Руководство по подключению ЛК Roistat к CRM Universe

Установка и подключение модуля интеграции с сервисом Roistat

Версия документа 1.3

Технические требования:

  • стабильное интернет соединение и организованная локальная сеть
  • статический внешний (публичный) IP-адрес (приобретается у Вашего провайдера).
  • открытый сетевой порт (напр.: 80, 9001).
  • актуальная версия CRM Universe 2.4.1.8 или выше.

Установка модуля интеграции и подключение личного кабинета к CRM Universe:

  • Перед установкой модуля необходимо пройти процедуру регистрации личного кабинета (далее – ЛК) в Roistat.После регистрации, Вы получите учетную запись Roistat и доступ в личный кабинет.
  • Установить модуль интеграции UniverseApiService (прим.: модуль необходимо устанавливать на Ваш «сервер» (с базами данных Universe)
  1. Поместите установочный файл модуля (api_setup.exe) в удобное место.
  2. Запустите установку api_setup.exe от имени Администратора.

Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения

В случае согласия, установите флажок «Я принимаю» и нажмите «Далее»

Укажите путь установки модуля, при необходимости измените его. После чего нажмите «Далее»

(для 64-битных систем Windows путь по умолчанию C:\Program Files (x86)\UniverseApiService).

  1. Нажмите «Установить».
  2. В процессе установки откроется окно настройки «Параметров соединения»
  1. Укажите выбранный порт (по умолчанию 80) в поле «Порт».
  2. В поле «Basic Authentication User», введите логин ЛК Roistat (в полученный в процессе регистрации)
  3. В поле «Basic Authentication Password», введите пароль ЛК Roistat (в полученный в процессе регистрации)
  4. Установите флажек «Использовать HTTPS» (при его отсутствии).
  5. В полях «Имя пользователя» укажите имя SYSDBA.
  6. В поле «Пароль» введите пароль masterkey
  7. В поле «IP Сервера» укажите внутренний IP v4 адрес. Уточнить адрес можно в свойствах подключения к сети

пример:

  1. В поле «Путь» укажите путь к файлу базы данных CRM Universe — DB.GDB.
  2. Нажмите «Проверить»
  3. Если данные в полях были внесены корректно, Вы увидите следующее сообщение:

Нажмите «ОК». Далее, нажмите «Выход». Нажмите «Завершить».

Если окно было закрыто, сразу после установки (т.е до внесения параметров соединения), перейдите в каталог установки модуля (по умолчанию C:\Program Files (x86)\UniverseApiService – для 64 битных систем)

и запустите UConfigService.exe «от имени Администратора» и повторите/проверьте настройки как указанно выше.

При необходимости запустите «Службы» (services) и перезапустите службу «UniverseApiService»

Настройка ЛК Roistat для интеграции с CRM Universe:

  1. Перейдите на сайт Roistat.com (или нажмите на эту ссылку)
  2. Нажмите «Войти» и введите учетные данные для ЛК Roistat
  3. В панели управления выберете «Каталог интеграций»

В списке интеграций выберете «Roistat API», далее «Подключить».

  1. В разделе «1» «Авторизация», укажите следующие параметры:
    1. URL страницы

Укажите Ваш внешний/статический IP-адрес и порт с /roistat

пример: https://99.999.99.99:9001/roistat

Имя пользователя

Укажите логин от ЛК Roistat

Пароль 

Укажите пароль от ЛК Roistat

  1. Нажмите «Сохранить».
  2. В разделе «2» «Отправка данных в CRM» укажите следующие параметры:
    1. Метод отправки данных 

Нажав на флажок укажите метод GET

Адрес обработчика заявок

Укажите Ваш внешний/статический IP-адрес и порт с /roistat

пример: https://99.999.99.99:9001/roistat

Адрес для получения доп. информации по сделке

Укажите Ваш внешний/статический IP-адрес и порт с /roistat

пример: https://99.999.99.99:9001/roistat

  1. Нажмите «Сохранить»
  2. В разделе «3» «Инструкция по включению отправки заявок» нажмите «Следующий шаг»
  3. В разделе «4» «Распределение статусов» «перетаскиванием» распределите статусы заявок, как указанно ниже:
  1. Нажмите «Продолжить»
  2. В разделе «5» «Расширенные настройки» заполните поле себестоимость

Нажмите «Сохранить».

Готово.

Далее Вы можете переходить к подключению каналов интеграций от партнеров Roistat.

Настройка полей «Реклама» и utm-меток в CRM Universe

Запустите CRM Universe и перейдите в «Справочники — Клиенты — Реклама»

Данные для выгрузки/загрузки синхронизируются со «Списком отправленных заявок», в ЛК Roistat

У каждого сервиса настройки индивидуальны. На изображении ниже Вы видите пример отображения «доп. полей» (в списке отправленных заявок) передаваемых сервисом JivoSite:

  1. В CRM Universe, ключевые слова = дополнительному полю 2:. Это необходимо для корректного отображения источника в CRM.
  2. Для открытия списка заявок в CRM, перейдите в

«Операции» — «Заявки новых клиентов»