Ведение базы клиентов Вашего предприятия является одной из важнейших задач. Рекомендуем уделить особое внимание занесению первичной информации, так как в дальнейшем это поможет ускорить оформление визита клиента, сформировать множество отчетов по постоянным клиентам, а также эффективно пользоваться дополнительным сервисом (адресная рассылка и т.п.). Следует отметить, что взаиморасчеты ведутся по Лицевому счету, на котором может находиться один, или несколько клиентов.
Форма «Клиенты» находится в меню «Клиенты — Список клиентов» и предназначена для добавления и редактирования различного рода информации о клиентах, обсуживающихся на Вашем предприятии.
В этой форме располагается список клиентов, информация о которых уже имеется в базе данных. Над списком клиентов находятся поля для обеспечения быстрого поиска конкретного клиента по фамилии, номеру карты или телефону.
Сверху расположены кнопки быстрого доступа, в которых содержится дополнительная информация:
Список задач открывается окно просмотра и редактирования данных.
Список задач открывается окно просмотра и редактирования данных.
Список задач открывается окно просмотра и редактирования данных.
Список задач открывается окно просмотра и редактирования данных.
При нажатии на шапки всех столбцов — список сортируется и фильтруется по соответствующему столбцу.
флаг Только активные позволяет отображать в списке всех клиентов или только имеющих признак активности.
Внесение данных о новом клиенте осуществляется нажатием кнопки Добавить. Все поля становятся доступными для ввода новой информации.
При нажатии кнопки Изменить форма переходит в режим редактирования введенной ранее информации и все поля становятся доступными для редактирования. Так же Вы можете нажать 2 раза на любой столбец и перейдете в режим редактирования.
При нажатии кнопки Сохранить, доступной только в режиме редактирования или добавления, вся информация о клиенте, содержащаяся в полях формы сохраняется в базе данных.
При нажатии кнопки Выход форма закрывается.
При добавлении клиента открывается новая форма, которая содержит подробную информацию о клиенте. см форму Карточка клиента
Описание скрытых кнопок формы
При нажатии на стрелку вниз на кнопке Добавить задачу появляется форма с возможностью выбора несколько форм:
Форма Добавить задачу. Операторы и администраторы call-центра могут фиксировать принятые звонки/исходящие звонки и добавлять задачи, которые нужно выполнить в ближайшее время. Более подробно Операции –> Работа с задачами –> Добавить задачу.
Форма Печать позволяет распечатать весь cписок клиентов с контактной информацией.
Форма Исправить телефоны необходима, если во время работы вы обнаружили, что ваши сотрудники не использовали маску для телефона и записывали телефон в свободном формате.
При нажатии на форму Исправить телефоны необходимо выбрать, какой телефон нужно исправить.
После выбора, нажимаем Ок и ждем сформирование отчета. Список выходит в печатной форме.
Форма Исправить Ф.И.О. Клиента если Вы во время работы с программой заметили, что администратор заносил ранее ФИО клиентов в свободной форме, например ФИО написаны с прописной буквы. После нажатия на эту форму ФИО автоматически исправляется на заглавные буквы.
При нажатии на кнопку Печать штрих-кода, ( только Для версии программы с термопринтером этикеток.) можно распечатать этикетку с номером клиента через принтер этикеток. Данная функция очень востребована при работе с “бумажными абонементами”.
Форма Настройка полей позволяет добавить/убрать столбцы в списке клиентов: