Форма Карточка клиента содержит полную информацию по каждому клиенту.
При добавлении нового клиента необходимо заполнить следующие поля:

Общая информация — Фамилия, Имя, Отчество, Пол и Дата рождения

Контактная информация — номер телефона и электронная почта

Важно! Для добавления нового клиента обязательно необходимо заполнить поля Имя и Телефон.
Дисконтная карта — номер дисконтной карты и ее тип. Типы дисконтных карт задаются в разделе Справочники → Клиенты

Сохранение данных по новому клиенту происходит после нажатия кнопки Сохранить, которая находится в нижней части формы и дублируется сверху. Если вы передумали добавлять информацию по новому клиенту, то нужно нажать кнопку Отменить.

В поле Комментарий можно добавить заметки по клиенту.

После сохранения карточки нового клиента, вам будет доступны возможность прикрепления фотографии и просмотра дополнительной информации по клиенту.

Для прикрепления фотографии клиента необходимо нажать на поле с фотографией.

Откроется форма для выбора фотографии с вашего компьютера. После выбора фотографии вы сможете откорректировать ее отображение.

На сохраненной карточке отображаются метки: статус активности, тип карты и статус.

Также вам доступна кнопка с возможностью изменения активности клиента, добавления клиента в черный список и загрузки фотографии.

Для Удаления клиента (снятия активности) необходимо нажать Изменить активность.

Если вам нужно Изменить данные, то необходимо нажать кнопку «карандаша» в соответствующем разделе и внести необходимые изменения.

В закладке Лицевой счет вы можете посмотреть финансовую историю взаимоотношений с клиентом.

Другие разделы: